Doug Wagner y Daniel Hillyard, creadores de Plástico y Vinilo, han vuelto. Y esta vez han enrolado al virtuoso colorista Rico Renzi para su perturbadora sinfonía de «terror non» sobre fursuits psicópatas y amor grotesco. En Felpa, un amigo convence a Devin Fulcher de que asista a su primera convención furry. Cuando se topa accidentalmente con un grupo de furros devorando a un ser humano, da inicio la demencial aventura. ¿Ansían la compañía de Devin para merendárselo… o se trata de algo mucho más perverso aún?
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